Концентрация на двух покупателях – Китае и Индии – может дорого обойтись российским нефтяникам и бюджету. Хотя закупленная до американских санкций 10 января нефть еще продолжает доставляться и разгружаться, число новых заказов сильно сократилось, а в Индии некоторые компании не оформили вообще ни одного на март.

Продажи российской нефти в Азию с поставкой в марте застопорились, сообщает Reuters со ссылкой на информацию от трейдеров и данные о передвижениях судов. Это произошло из-за нехватки танкеров после того, как новые меры США «выбили» из теневого флота более 180 судов, а стоимость фрахта неподсанкционных судов выросла в разы (на несколько миллионов долларов). Из-за этого российский дальневосточный сорт ESPO стал слишком дорогим (премия к Brent при доставке на борт судна составляет $3-5 за баррель, по словам трех трейдеров). Кроме того, участники рынка опасаются заключать новые сделки, поскольку под санкции попали не только танкеры, но также «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз» и десятки нефтетрейдеров.

По оценке консалтинговой компании FGE, введенный в начале января китайским портовым оператором Shandong Port Group запрет на прием подсанкционных судов и последовавшие затем, 10 января, «прощальные» санкции администрации Джо Байдена в ближайшей перспективе приведут к потере переработчиками в провинции Шаньдун поставок до 1 млн баррелей в сутки. Там расположено много независимых НПЗ, которые активно скупали нефть ESPO в последние годы.

Импорт российской дальневосточной нефти в Китай в ближайшие недели останется низким после падения на прошлой неделе до полугодового минимума в 717 000 баррелей в сутки, считает Сю Мую, старший аналитик компании Kpler.
В Индии НПЗ пока принимают российскую нефть, загруженную до 10 января, но это будет продолжаться только до окончания переходного периода 27 февраля (расчеты по сделкам должны завершиться до 12 марта). Но затем можно ожидать недопоставок в размере 450 000 баррелей в сутки, считает FGE. Rystad Energy дает оценку в 500 000 баррелей.

Это более трети нефтяного импорта в Индию из России до последних санкций: среднесуточные поставки за четыре недели по 12 января составляли 1,4 млн баррелей, по данным Bloomberg.

Как рассказал Reuters на прошлой неделе Ветса Рамакришна Гупта, финансовый директор одной из крупнейших нефтеперерабатывающих госкомпаний Индии Bharat Petroleum, нефтетрейдеры не сделали ей ни одного предложения на доставку нефти из России в марте:

Трейдеры просят нас подождать. Мы ждем предложений. Мы не ожидаем такого же количества грузов, какое получали в декабре и январе.
Обычно трейдеры вносят свои предложения до 15 числа, чтобы начать погрузку по сделанным заказам в следующем месяце; после этого нефть доставляют покупателю. Bharat Petroleum в среднем получала из России 16-17 грузов в месяц (это обеспечивало 35% ее потребностей), но уже в январе пришло на три танкера меньше. В компании ждут дальнейшего сокращения в феврале и марте.

Лидер сектора переработки, Indian Oil Corporation, занялась поиском альтернатив и закупила на тендере 6 млн баррелей американской и африканской нефти – в дополнение к 10 млн, купленным ранее в этом месяце.

Нероссийская нефть уже потекла в Азию на смену российской. В феврале компании региона будут получать почти 400 000 баррелей в сутки из Северного моря и Казахстана, сообщает Bloomberg на основании информации о движении судов, отправившихся в Азию. Один китайский НПЗ, постоянно импортировавший российскую ESPO, впервые за много лет приобрел казахстанскую нефть, рассказали агентству трейдеры.